Vorlagen zur Portal-Einladung

Eigentümer ins Portal einladen – mit Texten, die man gern liest.

Ob ein Eigentümerportal genutzt wird, entscheidet sich oft an der Einladung. Hier finden Sie Bausteine als Vorlage für Ihre Einladung zum Eigentümerportal: Betreff, Einstieg, Nutzen, Anmeldung und Erinnerung. Die Texte sind Formulierungshilfen, keine Rechtsberatung.

Täglich im Einsatz in unserer eigenen Verwaltung mit 4.000 Einheiten DSGVO-konform Server in Deutschland

Ein Arbeitstag – ohne und mit heytalo

Laura ist Sachbearbeiterin und soll 600 Eigentümer und Mieter ins neue Portal holen. Die Woche nach der Einführung von heytalo.

Ohne heytalo

  1. 09:00Laura schreibt eine Einladung von Grund auf. Nach einer Stunde ist sie lang, förmlich und voller Fachbegriffe.
  2. 11:00Die Mail geht an alle. Zwanzig Eigentümer antworten mit „Was ist das?“, einige halten sie für Spam.
  3. 14:00Eine ältere Eigentümerin ruft an: Sie hat keine E-Mail-Adresse und fühlt sich übergangen.
  4. 16:00Laura erklärt die Anmeldung zum zehnten Mal am Telefon.

Mit heytalo

  1. 09:00Laura nimmt die Bausteine von dieser Seite, setzt Anrede, Name und Liegenschaft als Variablen ein und legt den Text als Textbaustein ab.
  2. 11:00Der Betreff nennt Verwaltung und Nutzen. Die Einladung ist kurz und erklärt die Anmeldung in drei Schritten.
  3. 14:00Eigentümer ohne E-Mail erhalten die Einladung als Brief über E-Post. Wer lieber Post bekommt, bekommt weiter Post.
  4. 16:00Bei Rückfragen schickt Laura einen Textbaustein mit der Anleitung, statt alles neu zu erklären.

So löst heytalo das

Baustein 1: der Betreff

Kurz, mit Absender und Nutzen. Zum Beispiel: „Ihr Zugang zum Eigentümerportal der [Name der Verwaltung]“ oder „Unterlagen zu Ihrer Wohnung jetzt auch online“. Verzichten Sie auf Wörter wie „dringend“ oder „Aktivierung erforderlich“ – sie erinnern an Spam.

Baustein 2: der Einstieg

„Guten Tag [Anrede Name], ab sofort erreichen Sie uns auch über unser Eigentümerportal. Dort finden Sie Unterlagen zu Ihrer Wohnung in der [Liegenschaft] und können uns Anliegen direkt melden.“ Zwei Sätze reichen. Anrede, Name und Liegenschaft setzt heytalo als Variablen ein.

Variablen im E-Mail-Editor, etwa Anrede, Name und Adresse des Empfängers sowie Name und Adresse der Immobilie

Baustein 3: der Nutzen

Nennen Sie, was Eigentümer wirklich brauchen: „Im Portal sehen Sie Dokumente wie Protokolle und Abrechnungen, melden Schäden mit Foto und verfolgen den Stand Ihrer Meldung. Vollmachten für die Versammlung erteilen Sie online.“ Versprechen Sie nur, was Sie im Portal auch freigeben.

Was das Portal kann

Baustein 4: die Anmeldung in drei Schritten

„1. Öffnen Sie [Link zum Portal] oder laden Sie die heytalo-App für iPhone, iPad oder Android. 2. Geben Sie die E-Mail-Adresse ein, die bei uns hinterlegt ist, und fordern Sie Ihren Zugang an. 3. Folgen Sie dem Registrierungslink, den wir Ihnen per E-Mail schicken.“

Anmeldeseite des Portals: E-Mail-Adresse eingeben und „Zugang anfordern“, danach folgt ein Registrierungslink

Baustein 5: Wahlfreiheit und Datenschutz

Nehmen Sie Sorgen vorweg: „Wenn Sie lieber Post erhalten, ändert sich für Sie nichts. Im Portal legen Sie selbst fest, ob Sie offizielle Dokumente und Mitteilungen per E-Mail oder per Post bekommen.“ Ergänzen Sie einen Satz zum Datenschutz, den Ihre Datenschutzbeauftragte freigibt.

Ratgeber: Briefe über E-Post
Versandpräferenzen im Portal: offizielle Dokumente und Mitteilungen jeweils per Mail, per Post oder keine

Baustein 6: die Erinnerung

Nach zwei bis drei Wochen eine kurze Erinnerung: „Haben Sie unsere Einladung zum Eigentümerportal gesehen? Die Anleitung finden Sie unten noch einmal. Bei Fragen rufen Sie uns gern an.“ Freundlich, ohne Druck – und am besten zusätzlich in der nächsten Versammlung erwähnt.

Hinweis: Videos und Bilder zeigen die Anwendung zum Zeitpunkt der Aufnahme mit fiktiven Daten – der gezeigte Stand kann älter oder neuer sein als der aktuelle. Ansprüche auf bestimmte Funktionen lassen sich daraus nicht ableiten.

So läuft der Umstieg

  1. 01

    Erstgespräch und Demo

    30 Minuten mit Ihrem eigenen Fall: Wir zeigen heytalo an einer Situation aus Ihrem Alltag.

  2. 02

    Angebot schriftlich

    Sie erhalten Umfang, laufende Kosten und einmaligen Aufwand für den Umstieg vorab schriftlich.

  3. 03

    Einrichtung und Datenübernahme

    Wir richten heytalo ein, binden Impower und Ihre Kanäle an und übernehmen Ihre Daten.

  4. 04

    Schulung des Teams

    Ihr Team lernt heytalo nach Rollen kennen – Sachbearbeitung, Buchhaltung, Technik, Empfang.

  5. 05

    Start im Alltag

    Sie arbeiten mit heytalo, wir bleiben in den ersten Wochen ansprechbar.

Was Verwaltungen vorher wissen wollen

Brauchen wir für die Einladung per E-Mail eine Einwilligung?

Das hängt von Ihrem Fall ab. Die Texte auf dieser Seite sind Formulierungshilfen, keine Rechtsberatung. Klären Sie die Frage mit Ihrer Datenschutzbeauftragten oder Rechtsberatung.

Ältere Eigentümer nutzen kein Portal.

Müssen sie auch nicht. Wer kein Portal nutzt, bekommt Nachrichten weiter per E-Mail oder als Brief über E-Post. Das Portal ist ein Angebot, keine Pflicht.

Die Einladung geht im Spam unter.

Ein klarer Betreff mit dem Namen Ihrer Verwaltung hilft. Kündigen Sie das Portal zusätzlich in der Versammlung oder in einem Rundschreiben an.

Wir haben schon ein anderes Portal.

Ein Wechsel ist möglich, Ihre Daten werden beim Umstieg übernommen. Die Bausteine passen Sie einfach an: „Unser Portal zieht um“.

Häufige Fragen

Wie lade ich Eigentümer ins Portal ein?

Per E-Mail oder als Brief über E-Post. Eigentümer geben im Portal ihre bei Ihnen hinterlegte E-Mail-Adresse ein und erhalten einen Registrierungslink.

Gibt es die Vorlage zum Herunterladen?

Übernehmen Sie die Bausteine von dieser Seite und speichern Sie sie in heytalo als Textbaustein. So nutzt das ganze Team denselben Text.

Funktioniert das auch für Mieter?

Ja. heytalo hat ein Eigentümer- und Mieterportal. Passen Sie die Bausteine einfach an Mieter an.

Gibt es eine App?

Ja, für iPhone, iPad und Android.

Was ist mit Eigentümern ohne E-Mail-Adresse?

Sie erhalten die Einladung und alle weiteren Schreiben als Brief über E-Post.

Ist das eine rechtssichere Vorlage?

Nein. Die Bausteine sind Formulierungshilfen. Rechtliche Fragen, etwa zur Einwilligung, klären Sie bitte mit Ihrer Rechtsberatung.

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Gregor Ott, Geschäftsführer vono GmbH

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Wie viele Einheiten verwalten Sie?

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